花旗4国业务 最迟2024年改名UOB

大华银行(UOB)将以总额约50亿新元(约155.3亿令吉),收购花旗集团位于大马、印尼、泰国和越南的消费者银行业务;在获得监管单位和所有批准前,这4国零售业务将不变,并继续使用花旗银行的品牌。

总部位于新加坡的大华银行是东南亚第3大银行,大华银行副主席兼总执行长黄一宗指出,完成收购后,集团的零售客户将从目前290万名倍增至530万名,且集团收入将激增1.4倍,年收入料将增加10亿新元(约31亿令吉)。

他今日在线上汇报会说:“这项收购将进一步强化与深化大华银行在东协的业务,我们一直对收购很严谨,同时选择性和耐心地寻找适当的发展机会。如今收购花旗集团在这4个主要市场的零售业务,正是恰逢其时的契机。”

大马业务料明年次季完成

“不计一次过的交易成本,这项收购预计将即时增加大华银行的每股盈利和股本回酬。若计入交易成本,估计将在明年开始贡献盈利。”

黄一宗预计,大马和泰国业务将率先在明年第2季完成整合,印尼和越南业务料在2024年首季完成。不过,实际收购完成时间仍将取决于各国和新加坡相关监管批准。列席汇报会的还有大华银行集团总财务长李伟辉。

他指出,在获得监管单位和所有批准之后,这4国的消费者银行业务将转至大华银行名下,大华银行也将展开品牌投资,进一步提升品牌价值。

根据大华银行资料,大马业务的零售客户群将从目前90万名,增加60万至150万名。泰国的零售客户群从130万增至240万名,规模为4个市场中最大。

对资产素质有信心

大华银行将针对4国收购业务的净资产值即40亿新元(约124.2亿令吉)支付现金对价,外加9.15亿新元(约28.4亿令吉)的溢价,收购总额约50亿新元。该交易包括花旗集团在这4个国家的零售银行业务和信用卡业务,但不包括其机构产品。

上述收购业务包括无担保和担保贷款组合、财富管理和零售存款业务(消费者业务)。

截至2021年6月30日,花旗集团在这4国的消费者业务累计资产净值约40亿新元,客户群约有240万名,并在去年上半年缔造约5亿新元收入(约15.5亿令吉)。

大华银行将通过内部多余资本进行融资,是项收购预计将使大华银行的普通股一级资本比率(CET1)降低 0.7%至12.8%,但影响并不显著且符合监管要求。

李伟辉指出,花旗集团在这4国的业务强项之一是赚幅更高的无担保贷款业务,正好补足大华银行的现有业务。在马印泰越4国业务中,大马花旗的担保贷款组合最高。

他回应媒体提问说,虽然收购包括未履约贷款,但有关资产素质相对具韧性,大华银行对所收购的花旗资产素质相当有信心。

在完成合并后,大华银行在区域内的信用卡客户群将倍增,对集团的整体贡献将从目前约25%,增至35%。

分阶段整合 不裁员

在获得所有批准前,花旗集团将协助大华银行进行客户和员工转移工作,以确保顺利过渡。一旦交易完成,花旗银行将有大约5000名员工转移到大华银行,包括高级领导层和经验丰富的多个团队。

黄一宗指出,花旗员工的加入将提升大华银行集团的实力并释放业务协同效应。他透露,集团将设立委员会,分阶段整合4国业务,但不会落实裁员计划。

他透露,这5000名花旗员工中,约61%属于前线销售人员,集团将探讨以提高协同效应,以在完成整合后更好的交叉销售产品与服务。

新闻来自:中国报

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